Omar De Fina – Consulente Finanziario

Sono nato a Belluno il 03-07-1976, dove vivo e lavoro in prevalenza.
Dal 2007 opero nel mondo della gestione del risparmio e della tutela finanziaria e patrimoniale. Dal 2009 svolgo la mia attività in collaborazione con Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking , primaria realtà bancaria a livello europeo..
Accompagno i miei Clienti nell’analisi e costruzione di un portafoglio patrimoniale congruo al raggiungimento dei propri obbiettivi. Partendo dalla scelta del conto corrente fino a sviluppare soluzioni di risparmio ed investimento mirate alle specifiche esigenze.
Aggiorno periodicamente le varie componenti di asset allocation, adeguandole alle aspettative di mercato e “modificando il tiro” qualora necessità personali e Famigliari del mio Cliente lo richiedano.
Sempre con il motto
“LE SCELTE PIÙ SEMPLICI PORTANO AI RISULTATI MIGLIORI”

SERVIZI
– Conti Correnti e altri Servizi Bancari
– Consulenza Finanziaria e Valutazione del Patrimonio
– Consulenza Patrimoniale e Servizi Fiduciari
– Consulenza Assicurativa e Passaggio Generazionale