Consulente Finanziario
MI PRESENTO
Lavorativamente parlando ho avuto varie esperienze in campi differenti, ma l’anello di congiunzione tra tutto è la predisposizione al problem-solving, l’ascolto delle problematiche o esigenze e la pianificazione delle soluzioni.
Ho trovato la “quadra” solo in età adulta, unendo le varie esperienze alla curiosità e passione per il mondo finanziario ed assicurativo. Il consulente per me è quel punto di riferimento cui ci si confronta anche per sentire un’opinione terza di un argomento differente da quello strettamente professionale
COME OPERO
Fin dal primo incontro ascolto attentamente le esigenze e le aspettative del cliente, individuando le aree da approfondire e definendo le priorità.
Sulla base di queste informazioni, elaboro una proposta di pianificazione condivisa, costruita su misura ed orientata agli obiettivi concordati.
Una volta definita la strategia, opero tramite gli strumenti messi a disposizione da CONSULTINVEST SIM S.p.A, società privata ed indipendente, attiva sul mercato del risparmio gestito da altre 30 anni, accompagnando il cliente nel tempo per garantire coerenza, monitoraggio ed adattamento continuo del piano agli obiettivi prefissati.
agevolazioni riservate agli associati
Consulente Finanziario
Ricevo solo previo appuntamento presso la sede distaccata di CONSULTINVEST SIM SPA in Via Bruno Buozzi, 84 – 59100 Prato (PO).
Tel: 0574 870401
Cell. 334 8255770
Mail: alessandro.rumor@consultinvest.it
La segreteria risponde dalle 9.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.