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di cosa mi occupo

Ti supporto  nelle  scelte finanziarie, offrendo consulenza indipendente e priva di conflitti di interesse.

L’analisi patrimoniale è il punto di partenza per costruire insieme un percorso su misura, volto a ottimizzare investimenti, previdenza e protezione dai rischi.

Senza legami con banche o reti di vendita, garantisco trasparenza e soluzioni personalizzate.

L’obiettivo è fornire strumenti e strategie per una gestione consapevole e serena del patrimonio, totalmente personalizzata a seconda delle tue esigenze.

Perchè potrei esserti utile?

Consulenza finanziaria indipendente

Analisi e gestione del patrimonio senza conflitti di interesse.

Pianificazione finanziaria per obiettivi

Costruzione di strategie su misura per investimenti, previdenza e protezione.

Analisi e ottimizzazione dei costi del portafoglio

Valutazione della struttura dei costi e verifica della rendicontazione MiFID.

Previdenza complementare

Scelta e ottimizzazione di piani pensionistici integrativi per privati e aziende.

Gestione del rischio assicurativo

Individuazione delle coperture più adeguate per proteggere il patrimonio familiare.

Pianificazione successoria

Strategie per il passaggio generazionale e l’ottimizzazione fiscale dell’eredità.

agevolazioni riservate agli associati:

a partire dal secondo anno di consulenza, salvo variazioni significative delle condizioni iniziali, sarà applicato uno sconto sul servizio

Marco Zanin
Consulente finanziario

Via Valentino Alberti, 7 – 37131 Verona
Cell: +39 3408915265
Email: info@marcozanin.com
Pec: info.marco.zanin@pec.it
Sito: www.marcozanin.com

Ricevo su appuntamento
Dal Lunedì al Venerdì: 09:00 – 18:00

Siamo preparti a fornire aiuto per ogni problematica commerciale, chiedendo l’assistenza anche di Professionisti esterni, regolarmente iscritti agli albi.

Per esercitare al meglio la professione seguiamo annualmente corsi di aggiornamento altamente qualificati, come i Master di Euroconference.

Vogliamo offrire servizi di alta qualità a Clienti che vogliono alta qualità.