Chi sono

Consulente finanziario dal 1999.
Passione, pragmatismo e concretezza sono tre aggettivi che spesso accompagnano gli aneddoti dei miei clienti.
Comincio così, perché credo sia importante nella scelta di un consulente sapere cosa mi rende unico agli occhi di chi, con me, sta percorrendo un percorso.
La voglia di mettere in pratica studi ed esperienza, unita al piacere di comprendere fino in fondo i miei clienti, mi ha ripagato con grandi soddisfazioni, successi, scampati pericoli e riconoscenza.
Mi piace immedesimarmi nel cliente per poter capire al meglio le sue esigenze.
Oggi anche una App potrebbe consigliarti come investire i risparmi.

Lo farebbe in modo standard senza preoccuparsi di te, di CHI SEI e dei progetti ti illuminano.
Io ho per missione la guida delle tue scelte, andando oltre le performance,  legandola alla tua unicità e cambiandola quando cambi tu.

I miei Servizi:

Gestione patrimonio e Pianificazione finanziaria: analisi del tuo portafoglio al fine di trovare eventuali criticità o spunti di ottimizzazione.

Ottimizzazione fiscale: oltre ad individuare un portafoglio finanziario cucito su misura per te dopo aver ascoltato e analizzato le TUE esigenze e bisogni si andrà a ottimizzare l’efficienza dal punto di vista fiscale, ovvero utilizzando strumenti che permettano un risparmio anche e un ottimizzazione dal punti di vista fiscale.

Gestione successoria e passaggio generazionale: analizzare e creare un portafoglio che permetta il passaggio del portafoglio con minore tassazione possibile e con la riduzione al minimo di potenziali contrasti futuri tra gli eredi.