CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
• Consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari.
• Valutazione della qualità e dei rischi della banca/rete di vendita o altro intermediario.
• Rinegoziazione delle condizioni economiche applicate dalla banca/rete di vendita o altro intermediario.
• Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui è stato affidato il patrimonio.
• Analisi indipendente sui singoli strumenti /prodotti presenti nel portafoglio, rischi e costi.
• Valutazione della coerenza del portafoglio complessivo con gli obiettivi espressi dal cliente.
• Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale.
• Asset allocation strutturata con le tecniche della consulenza finanziaria indipendente.
• Monitoraggio e reportistica periodica sulla situazione di portafoglio in essere.
• Colloqui personalizzati su singoli temi di attualità o per specifiche richieste.
• Formazione in materia di strumenti e mercati finanziari.

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE
• Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare.
• Pianificazione previdenziale ed assicurativa.
• Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria con l’ausilio di altri professionisti specializzati.
• Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione.
• Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie).